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托比，一个愤世嫉俗的广告导演，发现自己陷入了一个古代西班牙鞋匠的荒唐幻想中，他相信自己就是堂吉诃德。在他们越来越超现实的冒险过程中，托比被迫直面他 在青年时代拍摄的一部电影的悲剧性后果——这部电影永远...

1914年第一次世界大战前夕，一名气象学家被派往南极孤岛上做气候观测。然而他很快发现，岛上除了他和一个疯疯癫癫的灯塔员，还有其它生物的存在... 影片改编自同名小说。