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和女友分手后，一位布鲁克林的音乐家回到了她住在中西部的妈妈处。她一边在家乡游玩，一边在一个老朋友的酒吧演奏赚点小钱，一段意料之外的关系开始发生。

在一个经济不景气的南方小镇上，一位有天赋的年轻画家，患有罕见的皮肤病，只能在黑暗里度过他的一生。一个饱受折磨的年轻女子被她自己的恶魔驱赶着进入了城市，他们的关系迫使双方最终与自己的过去和解，他们最终向...