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16世纪初，朝鲜王朝进入了臭名昭著的燕山君（金康宇 饰）时代。燕山君刚愎自用，残暴无常，在奸臣父子任士洪（千浩振 饰）和任崇载（朱智勋 饰）的协助下，发动了“甲子士祸”，一举扫清了朝野对他的执正之言。...

1978年，在釜山发生的真实的故事 一个孩子被诱拐，刑警孔吉勇受孩子父母的特别嘱托，负责此次案件。为了保护孩子，他决定秘密搜查。一方面孩子的家人寻访各个有名的算卦店，来确认孩子的生死，得到的回答却是孩

性格孤僻独自居住的老人，生活中唯一的依靠就是一辆破旧的自行车。有一天，传来了他在数年前离开家的儿子的死讯，据说他的儿子喝醉了，与街上的小混混发生争执，混乱中被捅死，后来由于找不到家人，尸体就被火化了。