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刚从英国留学回家的花颖（永濑廉），被告知自己成为了乌丸家第27代家主，还被安排了新的执事衣更月（清原翔）。花颖无法接受父亲的决定，一心只念着曾经十分照顾自己的老执事凤，但是凤却跟随父亲去往了欧洲。花颖

昭和41年，警方“顶上作战”使广岛黑社会受到严重打击，保释出狱的武田明（小林旭 饰）审时度势，拉旧部成立“天政会”，以合法政党的身份存在于社会。广能组成员刺杀天政会干部，天政会内部就处理方式发生分歧。

根据黑帮头目美能幸三的狱中笔记和作家饭干晃一的小说改编。从狱中释放的山中正治（北大路欣也 饰）吃霸王餐引发冲突，也籍此结识了美丽的寡妇靖子（梶芽衣子 饰），并拜入村冈组的门下。曾为村冈组敌对帮派大友