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1933年上海，黑龙会的日野上人欲建设一支妖怪部队，用邪法复活控制阴阳师安倍晴明。 降妖师忌罗送信来到至上海，结识了和尚虚净。二人被陷害入狱，在狱中结混混二龙。 晴明为强大自身实力，欲收服化为舞女九夜

1907年7月6日，光复党人徐锡麟刺杀安徽巡抚恩铭，被捕遇害，余党咸伏苓潜逃。朝廷震怒，命钦差特使朱涛捉拿同党。咸茯苓系安庆巡警学堂学生、前花戏楼戏班武生。他得知朱涛回乡，必到花戏楼听戏，于是潜回戏班

小龙女是深宫中最受宠的格格，儿时一次偶遇，被一位世外高人收做徒弟，学了很多神奇的法术。一天，小龙女、三皇子还有师弟一起赏花，三皇子看着这眼前幸福的一幕暗中嘱咐师弟，如果他不在了要照顾好小龙女。三个月后