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小混混“化骨龙”（张家辉 饰）与母亲（罗兰 饰）相依为命，因一次撞车，化骨龙被老差骨“千年虫”（李修贤 饰）扣下，所幸龙母的装傻技巧助其脱身。四处欠下高利贷的化骨龙母子二人为了躲债不得不时常做戏躲避追...

联合国禁毒组织与中缅警方联合打击，以萨卡集团为首的贩毒组织，企图通过中国把毒品贩卖到全世界的计划，森林公安郑宏峰意外卷入一场毒贩大案身处险境，为了给被毒贩杀害的同事报仇以及阻止毒品流入中国，与深受毒贩迫害的老吴联手，在边境密林中与毒贩展开对抗，最终配合缉毒特警捣毁毒贩老巢的故事。