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超级动画大片《Talking Head》上映两个月前，监督丸轮零突然失踪，而影片还未制作完成。制作公司“八百马力”的老板无奈只得请来“我”作为替补监督，目的只有一个：模仿失踪的监督丸轮零作品的风格，将

在花店工作的美智（麻生久美子饰）为了拿一份名单去拜访同事，本来还一脸平静的同事却在转瞬间上吊自杀，更为可怕的是其他同事在磁盘里发现了可怕的东西。随后美智的同事自杀、公司的老板失踪，紧接着友人、家人一个

平安时代的京都，罗城门外接连发生数起武士被杀的案件。坊间盛传武士夜过此门，总会看见一美女（太地喜和子 饰）独行，女子系妖怪所化，以美色诱人，趁武士不备害其性命。平民出身的武士银时（中村吉右卫门 饰）