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特里普是一名制造精灵，在圣诞老人的工厂工作，他更喜欢制造奇怪和危险的武器，而不是玩具。命运让他遇到了伊利亚，一个来自意大利山区村庄的害羞而古怪的孩子。起初两人意见不合，为了从一个无情的商人手中拯救圣诞...

艾斯波西多（托托 Totò 饰）和同伙在古罗马议事厅的废墟上，乔装成导游向美国游客推销伪造的古钱币，不料事情败露，二人匆匆逃离。没有生活来源的艾斯波西多只得再生一计，和街上找来的小孩子合伙领取美国救济...